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市場分析

線上體育投注成為波蘭博弈市場一大亮點

根據波蘭財政部近日公布的報告指出,體育博彩成為推動波蘭監管的博弈市場一大動力之一。和2016年相
比,線上體育博弈的成長幅度令人驚艷。
據了解,2017年受波蘭政府監管的博弈市場營業額約為129億茲羅提,和2016年相比成長了22%。同時,政府的博弈
稅收也成長17%,達到1.64億茲羅提 整體來說,波蘭博弈市場仍自責龍賭場和彩票業務所主導,但線上體育的強勢表
現卻吸引了目光,同比成長幅度達105%。
數據顯示,實體賭場同比成長13%,有48億茲羅提;彩票業務成長1.4%,有46億茲羅提。而有34億茲羅提營業額的線
上體育投注,佔全體博弈市場的比例也大幅增加,從2016年的15.7%至2017年提升為26.4%。在波蘭所掀起博弈熱潮
的部分原因,是因為博弈零售據點增加了29%。但這股推動的力量,最主要還是來自於受監管的線上博弈市場。
雖然該份報告並未具體公布線上博弈營業額的具體數字,但透過政府的税收金額可發現投注版圖已重新改寫。2016
年,波蘭政府在博弈活動獲得了1.96億茲羅提,其中的8.820萬茲羅提是透過互聯網獲得。而2017年博弈稅收總額為4
億茲羅提,其中來自線上博弈有2.79億茲羅提,同比成長217%。
波的立法者在2016年批准新的線上體育博弈規則,且受監管的市場於2017年4月1日起正式生效,引發一波營運商出
走潮。迄今為止,波蘭僅發行了9張線上博弈牌照,線上賭場產品則仍被Totalizator Sportowy所壟斷。截至2017年
底,波蘭政府估計該國本土持牌營運商佔線上博弈市場的份額已上升至40%,高於實施新規則前的10%。波蘭政府希望
透過嚴格執行域名和鎖定支付工具等手段,能讓國內營運商於在上博弈份額至90%。
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市場分析

體育投注扮演丹麥博弈市場Q2成長的火車頭

經歷了2018FIFA世界盃的投注熱潮,丹麥博弈市場在Q2得到雙位數成長。根據該國監管機構
Spillemyndigheden日前公布的數據,截至6月30日的3個月內,該國合法博弈營運商收入達16.3億克
朗。
這份數據同時指出,受丹麥監管的營運商在Q2的收入和去年同期相比成長高達11.5%,和2018年Q1相比也增加近
7%。分析市場變化的原因,和世界盃足球賽的狂熱,以及在2018年1月一同被加入可合法投注清單的賽狗、賽馬賽事
有緊密關骚。體育博弈的興起,也讓整體投注收入達到6.4億克朗,同比成長近25%。
分析體育投注的來源,約有3分之1來自線下投注;有高達48.7%是透過移動裝置進行投注;三餘的17.6%則是來自桌面
電腦投注。此外,移動投注更以54.5%主導了整個博弈業的營業額,剩下則是壹體投注的22.9%,以及桌機的22.7%。
回顧過往世界盃投注經驗,2018FIFA世界盃和2014歐錦賽相比成長了2.5%、和2016年歐錦賽也高出13%。此外,線上
賭場Q2的收入達到5.73億克朗,同比成長17.4%。和過去相同的是,老虎機仍以66.4%為市場中最受歡迎的遊戲項目。
輪盤則有15.9%,21點則有12.3%。
和線上博弈市場崛起相反,丹麥雪體遊戲機台延續2012年以來的顏勢,收入與同期相比下滑8.7%,有3.538億克朗丹
麥家壹體豬場的收入同期相比也下滑4%,收入僅有9.150萬克朗。
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市場分析

2018年義大利體育博彩成長力道趨緩

根據數據顯示,義大利受監管體育博弈市場儘管從2017年成長速度即
大幅放緩,但在2018年仍繳出略低
於15億歐元的亮眼表現。

義大利博亞監管機構Agenzia delle Doganee dei Monopoli (ADM)日前公布數據指出,持有該國體育博弈牌照的警
運商在2018年收入為14.4歐元,和2017年的收入相比,成長幅度為10.8%。2018年投注總額高達109
億元,與2017
年相比則增加10億歐元之譜。
LILTTE carne
數據也顯示,2018年體育博弈實體投注站的收入總額為8.4億歐元,和2017年相比成長幅度約為7%;線上投注收入則
略高於1.43億歐元,和2017年相比成長接近16%。然而,2017年線上投注收入成長了4.5%,且是在沒有2018年FIFA
世界盃加持情況下,這也說明義大利體育博弈市場已接近頂端飽和階段。
雖然2018年義大利體育博弈全年收入呈現正成長,但2018年12月收入同比下滑55%,僅有9,640萬歐元。Bet365以
17.3%的市場佔額拿下線上體育博弈投注的冠軍,同時也擠下11月份榜言Planetwin365,而Snaitech則以11.9%鬆追
在後。相較之下,義大利線上賭場市場在12月的表現更為出色,收入成長幅度達20.3%至7,050萬歐元,寫下市場新紀
錄。
正如外界所預測,線上撲克在2018年12月的表現更加糟糕,收入成長僅有0.5%,820萬歐元。這個數字也讓義大利全
年撲克錦標賽收入略低8.200萬歐元。此外,撲克現金遊戲收入更下降7.3%至570萬歐元。義大利持牌博弈營運商在
2019年將會面臨新的挑戰,這與2019年1月1日生效所有博弈營銷的新禁令有關。更不樂觀的消息是,義大利政府將對
實體賭場和
線上營運商徵收更高額稅金。

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歐美訊息篇

紐澤西州線上博弈收入再創新高

數據顯示,2017年紐澤西州的線上博弈創下總金額達2億4千萬美元(約2億歐元)的新紀錄,不僅較前一
年成長幅度達24.9%,同時也寫下美國新高。
2億4千萬美元這個數字,是自2013年11月紐澤西州首次將線上博弈行為納入規範以來,所創下的最高年度總額:2017
年11月時,紐澤西博弈執法機構(NUDGE)更指出自監管以來該州已創造6.826億美元的線上遊戲收入。同時,數據也
顯示整體的博弈市場也有所成長,包括體賭場收入成長0.3%達到24.1億美元。
整體來說,統計至2017年12月31日為止,紐澤西州12個月的博弈總收入為26.6億美元,同比成長2.2%。12月份時線
上博弈和實體賭場收入出現交叉,其中線上博同比成長12.9%達2,080 : 但實體豬場收入則出現下滑情況,同比減少
1.8%剩1.86億美元。
而2017年12月份的博弈總收入為2億8百萬美元,將2016年同期2億7百萬美元比了下去。

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歐美訊息篇

瑞典國營博弈企業Svenska Spel的2017年收入下滑

即便線上和移動博弈業務激增,但瑞典的國營博弈專賣Svenska Spel在2017年的收入卻出現負成長。截
至2017年12月前3個月,銷售收入為24.8億克朗同成長1.4%,但利潤卻下滑2%至12.75億克朗。
綜觀Svenska Spel在2017年全年也有類似情形,整體收入維持在89.8億克朗,利潤下滑3.2%至4.7億克朗。但整體線上
收入成長18%,移動收入成長49%。網路在2017年佔總收入比提升至4%至25%、手機則上升5%至15%。
Svenska Spel將數位化收入歸功於新
投注產品Oddset Challenge,一個全新的移動撲克平台,和2016年同月相比,12
月的即時投注市場数量成長300%。瑞典正開放該國的線上博奕業務,最終將允許國際營運商申請瑞典線上許可。預計
2018年夏天開始接受申請,並於2019年1月1日起重新啟動市場。
Svenska Spel首席執行官LennartKall,日前宣布他將於2018年夏天辭職,並宣稱該公司獲得50%瑞典人正面評價,而
最具國際認證的線上競爭對手則不高於29%。瑞典人普遍對於博弈營運商持有負面看法,瑞典最新質量指數(Swiss
Index)在2017年對博弈市場進行首次研究,並於不久前公布調查結果摘要。
調查也建議,修正瑞典人對博弈的負面看法的最好辦法,就是減少博弈廣告的投放。因為在2017年,瑞典博弈震告支
出總額達到55億克朗,相較2016年增加了45%。這也進一步強調,瑞典當局推動透過當地媒體,限制未經授權線上嘗
運商廣告行為的重要性。

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亞洲動態

中國中央電視台指出停售線上彩衍生負面問題

由於體育彩票產品銷售成長幅度達2位數,帶動2017年中國彩票銷售總額成長了8%以上。根據中國財政部
公布官方數字,2017年整體彩票銷售額繼2015年下滑後,是連續第2年呈現成長趨勢。
中。
ULTTE Garmin
據資料顯示,2017年中國彩票整體銷售額達4,270億人民幣(670億美元),同比2016年的3.946億人民幣成長8.1%。
繼2015年經歷3.8%的下滑後,彩票銷售總額連續2年正成長。儘管福利彩票銷售額仍佔總收入的絕大部分,但僅成長
5.1%至2.170億人民幣;而體育彩票的銷售成長幅度高達11.4%至2.100億人民幣。且2017年不若2016年有歐錦賽這類
型的國際足球賽事,所以體育彩票的成長更為顯著。
儘管省級彩票管理中心出現貪腐情況後,北京當局在2015年3月隨即停止線上彩票的銷售,但整體銷售卻逆風高飛。而
暫時停止銷售的政策至今已邁向第3年,儘管北京當局已放棄重新啟動線上銷售的偶爾暗示,但實際情況仍撲朔迷離。
然而,2018年1月中國中央電視台卻對停售線上彩票一事,提出前所未見的批判。一個半小時的節目中報導了一位會計
因挪用資金,並花費250萬人民幣在非法線上網站購買彩票,最後畏罪自殺的事件。央視節目批評因線上彩票停售,造
成不知不覺將中國彩票玩家引導至非法的線上博弈網站,使良善的公民成為犯罪分子,並且減少了政府稅收。而央視
否無的放矢,抑或政府是否準備恢復線上彩票銷售,仍有待時間觀察。
目前,中國在眾多停止提供線上彩票銷售的公司中,只批准500.com和上海傳媒集團參加一項線上彩票所謂的試點計
畫,包括科技巨頭阿里巴巴也都被屏除在外。
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區塊鏈

2018年1月至11月中國彩票市場業績紅火

日前,中國財政部公布一項數據指出,2018年1月至11月全中國彩票銷售額累積達4,684.47億人民幣,同
比增加814.6億人民幣,成長幅度是驚人的21%。
字型彩票销售250929 人民幣,同比成長55
根據中國財政部提供的數據顯示,2018年11月單月全中國彩票銷售額達427.17億人民幣,同比成長10.8%。就福利彩
票和體育彩票各別表現來看,前者在1至11月銷售額達2.039.53億人民幣,同比成長3.9%,已連續4年突破2.000億人民
幣大關;後者1至11月銷售2.644.95億人民幣,同比成長38.7%。分析體育彩票表現較為突出之原因,可歸功2018FIFA
世界盃所帶動的投注熱潮。
將彩票類型分門別類,1月至11月累計,樂透数字型彩票銷售2,509.29億人民幣,同比成長5.5%,位居榜首。其次,是
競猜型彩票銷售的1.536.78億人民幣,同比增加82.4%,增加幅度令人刮目相看。再來是即開型彩票銷售205.17億人民
幣,同比下降9.1%,表現較不理想。
此外,視頻型彩票銷售432.03億人民幣,同比成長2.4%。而狀況和去年相比下滑幅度較大的,是基諾型彩票1.2億人民
幣,同比下降幅度高達29.2%。統計2018年1月至11月,樂透數字型、競猜型、即開型、視頻型和基諾型彩票銷售量,
佔總銷售量比例分別53.5%、32.8%、4.4%、9.2%、0.1%,由此可一窺中國彩票玩家的偏好取向。
同時,中國財政部也指出,和2017年同期相比,全中國共有30個省份的彩票銷售量呈正成長。其中,表現較為突出的
有江蘇、浙江、山東、震東和河南:2018年,中國體育彩票實現全中國通兌的目標(1萬人民幣及以下獎金),部分市
級體彩中心的兑奖權限更增加至500萬人民幣,並且許多體育彩票的網點服務功能也進行升級改造,提供彩民更優質的
購彩體驗,對整體銷售帶來正面的影響。

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亞洲動態

2018年菲律賓博弈總收入刷新紀錄

菲律賓娛樂和遊戲公司(PAGCOR)日前表示,2018年菲律賓賭場業務的博弈總收入(GGR)成長至
2.000億比索,相當於近37.9億美元,同比成長13%。

根據數據顯示,2017年全年菲律賓博弈業的博弈總收入為1.525.5億比索,同比成長15%。 PAGCOR董事長Andrea
Domingo指出,對該國賭場年度博弈總收入預測,2019年成長幅度将有8.5%,金額達到2.170億美元,也將會再度寫
下GGER的新紀錄。
ULTTE GATINE
PAGCOR,是菲律賓國家許可的博弈監管機構,並在該國經營一系列的國有賭場。在菲律賓也有其他營運商開設私營賭
場,包括:澳門特許經營商Melco Resorts and Entertainment Ltd ,以及日本環球娛樂的子公司等在内。據政府數據
指出,菲律賓間私營賭場營運商,一共擁有1,580張賭桌和9.895台電子遊戲機;而PAGCOR的賭場則為菲律賓市場貢
獻了470張賭桌,以及9.679台電子遊戲機。
面對亞洲區域性的競爭加劇,包括像是束埔寨、越南和日本等國家先後投入大型賭場設施的建立與規劃: PAGCOR董事
長Andrea Domingo透露,雖然當地營運商配到威脅性,但如果考量菲律賓市場的吸引力,像是擁有群聚效應和安全環
境等因素,喜愛博弈遊戲的玩家仍會在那,而不會輕易轉移陣地的。
Andrea Domingo也指出,她將會向該國總統Rodrigo Duterte說明關於該國博弈產業當前所面臨的挑戰,以及該產業
創造的收入是如何為國家建設和福利事業作出貢獻。 2018年時,PAGCOR曾表示從2018年2月開始,實體賭場將無法
取得新的批准許可。8月下旬時,菲律賓政府發言人也表示,菲律賓總統Duterte將使用行政權力,取消Landing
International Development Ltd在馬尼拉興建賭場渡假村的土地租賃權。

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亞洲動態

2018年中國彩票銷售額成長20%

搭上2018年FIFA世界盃所掀起的體育博弈投注熱潮,中國體育彩票在去年的銷售額飆升20%左右,將體
育彩票推向新的主導地位。
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日前,中國財政部公布2018年12月官方彩票的銷售總額,整體銷售額成長8.4%至430億人民幣(約64億美元):長
中,值得注意的是體育彩票的成長力道,其銷售額成長17.8%,達到224億人民幣。而之前長期處於主導地位的福利彩
票則出現下滑,同比下降0.2%,繳出206億人民幣的成績單。
度為199,來到案人的5115億人民幣(約7%
就2018年全年度來看,中國彩票銷售總額成長幅度為19.9%,來到驚人的5.115億人民幣(約758億美元)。而這也是
中國彩票連續3年言現正成長,並寫下空前的市場紀錄。個別來看,龍竞彩票銷售額全年成長近37%,達到2,870億人民
幣;而福利彩票則有3.5%的成長幅度,來到2.245億人民幣。相比之下,2017年全年銷售額僅較2016年成長8%。
過去,中國體育彩票銷售表現並不如福利彩票,但此一情況在2018年4月時出現翻轉,體夸彩票首次取得在中國彩票市
場的主導地位。此後,體育彩票在2018年的夏天大放異彩,於FIFA世界盃衰事舉辦期間,繳出一張十分亮眼的銷售成
績單。且在2018年剩下的月份都壓過福利彩票,儘管12月的領先幅度較小於前幾個月。
綜觀中國34個省級行政單位,其中30個省份的年度彩票銷售額正成長。當中,又以江蘇省的成長最為亮眼,增幅近90
億人民幣。其次是浙江省的80億人民幣、山東省的72億人民幣、震東省的67億人民幣,以及河南省的50億人民幣。因
2018年中國彩票體系暴發幾件高級官員貪污舞弊的醜聞,讓中國當局繼續暫停彩票線上銷售的政策。雖然過去一年內
中國官方偶爾會釋放關於線上彩票的不同觀點,但到目前為止,尚未採取任何實際動作解除線上禁令。

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